Aπό αύριο Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers, με τη διαπραγμάτευση των νέων ομολόγων να αρχίζει την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.
Το εύρος επιτοκίου έχει οριστεί μεταξύ 3,75% – 4,05%.Το ομολογιακό δάνειο θα έχει συνολικό ύψος έως 250 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο της έκδοσης. Ως ελάχιστο ποσό κάλυψης για την επιτυχία της έκδοσης έχουν οριστεί τα 200 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου.
Βάσει της διαδικασίας κατανομής, ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, ενώ το εναπομείναν ποσοστό έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών.
